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2018年中国机械停车设备行业市场现状及前景分析

2019-04-15 12:50

  机械式停车设备指利用机械方法,将车辆作垂直、横向、纵向搬运,达到存放和取出车辆目的所使用的集机、电、仪一体化的全套设备。

  根据机械行业标准《机械式停车设备类别、型式与基本参数》的归纳,机械式停车设备可分为升降横移式(PSH)、垂直循环式(PCX)、垂直升降式(PCS)、水平循环式(PSX)、多层循环式(PDX)、平面移动式(PPY)、巷道堆垛式(PXD)和简易升降式(PJS)8大类。

  目前,从产品类别上看,升降横移类停车设备应用最为广泛,其1998-2017年十年间建成车泊位数占比高达86.03%。

  我国机械式停车设备起步较晚,直至1988年才在北京建成第一座升降横移类停车设备。但是行业发展速度较快,从20世纪80年代中期开始至今,国内机械式停车设备行业发展经过了三个阶段。

  第一个阶段为自主开发阶段,此阶段主要是根据客户的特定需求开发设计,产品技术不成熟,产品种类单一;

  第二阶段为技术引进阶段。90年代开始,国内厂家开始与国外停车设备企业成立合资公司,引进国外的产品技术进行生产,产品种类逐渐丰富;

  第三阶段是吸收与创新阶段。2003年以后,各企业为增强自身的竞争力,开始对引进的技术结合国内的实际使用情况进行改造与创新,走上自主开发的道路。经过十余年的研究创新,目前我国机械式停车设备国产化率达到90%左右,并具备出口能力。

  近年来,随着我国“停车难”问题日益突出,停车设备行业发展迅猛,机械式停车设备行业迎来高速发展阶段。

  机械停车设备行业在我国起步较晚,建设方兴未艾,国内参与竞争企业数量尚不算多。并且根据国家质检总局规定,由于机械式停车设备属于起重机械,想要进入该行业,企业应经中国质检总局检验后,取得设备制造许可。目前在我国,根据中国质检总局数据,2011-2017年全国取得机械停车设备许可企业数量逐年增长。

  据前瞻产业研究院发布的《中国机械停车设备行业深度调研与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2011年中国机械停车设备企业数量已达146家,2013年中国机械停车设备企业数量突破200家。2015年中国机械停车设备企业数量超400家,截止至2017年底全国共有577家企业取得停车设备制造资质,分布在全国28个省市自治区。初步测算2018年中国机械停车设备企业数量达到639家左右。

  其中,江苏省机械停车设备制造企业数量最多,为77家,排名第一;山东、广东等省的设备制造企业也较多,分别达到62、44家,行业较为发达。

  从区域来看,我国停车设备制造企业成区域分布特征,华东、中南等地区企业密集,企业数量达到全国的68.81%;而西北地区企业分布较少,数量仅占全国的4.51%,少数省市如海南、青海、西藏等地,未有企业获得停车设备资质,市场还有待开垦。

  根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会报告数据,2017年我国机械停车设备实现销售总额155.29亿元,其中国内销售总额为147.88亿元(包括汽车专用升降机),国外销售额为7.41亿元。初步测算2018年中国机械停车设备销售总额将超150亿元,达到156亿元。

  2017年,我国新建车库项目2516个,其中新建升降横移类停车设备车库数量最多,达1959个,占比77.86%;新增泊位数81.11万个,虽较2016年(72.86万个)增长了11.32%,但仍远低于市场需求量;其中,新增升降横移类泊车位达67.38万个,占比83.05%。

  目前我国机械停车设备制造企业仍以中小企业为主,大型企业不多。根据中诺中兴机械工业协会评选出的“2017年我国机械停车设备行业销售三十强企业”资料,销售强求大多集中在江苏、山东、浙江等省份,区域分布不均。

  2017年,三十家企业的国内销售额计110.42亿元,占上报企业销售总额的74.7%,其安装泊位数59.11万个,占国内新增泊位的72.9%,行业集中度较高。

  总体而言,机械式停车设备制造业在国内尚处于发展阶段,参与竞争的厂商实力参差不齐,企业大多集中在华东、中南地区,行业格局呈现多而散的特点。一部分处于价值链低端的厂商呈现集中度较低、竞争较为分散的竞争格局;另一部分处于价值链高端的厂商凭借自身丰富的项目经验和售后服务能力在市场上实行差异化竞争策略,树立了自身的品牌价值。

  未来,伴随着市场的成熟和行业技术水平的不断提升,行业竞争企业数量会逐渐上升,市场竞争日趋激烈。尤其是技术含量低、行业壁垒较低的低端产品生产能力存在过剩风险,相关企业将会面临价格压力。

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